내시들의 권력 다툼이 한창인 명 시대. 내감 사무를 관장하는 동창과 서창의 우두머리 조공공과 이공공은 당시 양대 세력으로 쌍벽을 이루고 있었다. 조공공은 전신마비의 충신으로 이공공의 모반계획을 알아차리고, 충신 고소저(양자경 분)에게 이공공의 세력지인 집현산장을 제거하도록 하고 아울러 이공공이 집현산장의 주인 손옥백에게 띄운 밀서를 가로채어 그의 음모를 폭로시키려는 계획을 세운다.